Garanti BBVA, memleketler arası sermaye piyasalarındaki başarılı performansını 700 milyon dolar fiyatındaki yeni sermaye gibisi (Basel III uyumlu) tahvil (Tier 2) ihracıyla sürdürdü. Banka, Şubat 2024’te 500 milyon dolar, Kasım 2024’te 750 milyon dolar, Haziran 2025’te 500 milyon dolar ve Ekim 2025’te 700 milyon dolar olmak üzere son iki yılda gerçekleştirdiği dört süreçle toplam 2,45 milyar dolar tutarında Tier 2 ihraç büyüklüğüne ulaştı. Bu güçlü performansla Garanti BBVA, son yıllarda Tier 2 sermaye ihraçlarında en yüksek toplam meblağa ulaşan banka konumuna geldi.
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten konuyla ilgili şunları söyledi:
“Son iki yılda dört Tier 2 ihracını arka arda ve muvaffakiyetle tamamlamamız, sadece sağlam sermaye yapımızın değil, birebir vakitte milletlerarası piyasalarda Türkiye’ye ve Garanti BBVA’ya duyulan inancın açık bir göstergesi. Yüksek yatırımcı talebiyle tamamlanan bu süreçler, faal sermaye planlamamızın ve uzun vadeli büyüme stratejimizin somut bir sonucu. Sermaye piyasalarındaki etkinliğimizi artırarak sürdürülebilir büyümemizi desteklemeye, yatırımcılarla uzun vadeli ve şeffaf bağlantılar kurma unsurumuz doğrultusunda sermaye gibisi borçlanma araçlarını stratejik bir formda değerlendirmeye devam edeceğiz.”
Güçlü bilanço ve kalıcı yatırımcı güveni
Garanti BBVA’nın son iki yılda muvaffakiyetle tamamladığı üç adet Tier 2 sürecinin akabinde 15 Ekim’de sonuçlanan 700 milyon dolarlık ihracına karşılık 1,8 milyar dolar seviyesinde gelen güçlü taleple sağlam bilanço yapısını, etkin sermaye planlamasını ve uzun vadeli yatırımcı ilişkilerindeki başarısını bir sefer daha teyit etti.
İtfa tarihi 15 Nisan 2036 olan sabit faizli, 10,5 yıl vadeli 15 Ocak 2031 ile 15 Nisan 2031 tarihleri ortasında geri çağırma opsiyonlu tahvilin kupon oranı %7,625 olarak belirlendi.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
